奖项名称 | 获奖说明 | |
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1、 | 最佳中国并购投资活动咨询顾问:中国国际金融股份有限公司 | 针对2016年全年已经宣布的有中国公司参与的所有境内或跨境并购交易,交易过程必须包含经济所有权的变化。排名基于并购交易金额对财务顾问进行排名,其中每笔交易中的各家财务顾问均被分配交易全额。 中金公司于2016参与并购财务顾问工作的重点交易包括:(中金公司角色:收购方财务顾问) 1、2016年2月3日,中国化工收购“先正达(瑞士)”,交易金额469亿美元; 2、2016年9月23日-2017年2月27日,宝钢股份收购武钢股份,交易金额94亿美元; 3、2016年2月17日-2016年12月6日,天海投资收购Ingram Micro (美国)交易金额63亿美元; 4、2016年12月29日,白药控股收购云南白药(58.48% 要约收购),交易金额57亿美元; 5、2016年1月15日-2016年6月6日,青岛海尔收购通用电气(家电业务)(美国),收购金额54亿美元; |
2、 | 最佳香港上市中资IPO承销商:建银国际(控股)有限公司 | 针对2016年全年在香港交易所上市的中资公司所发行的IPO,本奖项基于每笔IPO的总集资金额,平均分配予所有主承销商,并针对承销金额对承销商进行排名。 建银国际排名前3的交易包括: 2016年9月16日,中国邮政储蓄银行在香港交易所,交易金额7.6亿元; 2016年10月16日,华润医药集团在上海证券交易所,交易金额1.94亿元; 2016年3月16日,浙商银行在上海证券交易所,交易金额1.93亿元; |
3、 | 最佳中资发行人债券市场承销商:中信建投证券股份有限公司 | 说明: 针对中资发行人已定价发行的在岸及离岸债券,当中不包含期限在18个月以下及货币市场产品,每笔交易按所有主承销商平均分配发行总额原则,对承销商的承销金额进行排名。 中信建投证券的主要交易包括: 1、2016年4月11日,兴业银行,交易金额46亿元; 2、2016年3月16日,北京银行,交易金额46亿元; 3、2016年10月14日,中国铁路总公司,交易金额29.7亿元; |
4、 | 最佳中资发行人股票资本市场承销商:中信证券股份有限公司 | 针对2016年全年中资发行人已定价发行的A股股票,及在全球其他交易所,包括香港、美国、新加坡、澳洲、韩国等交易所发行的IPO、增发、可转换债券,本奖项基于每笔交易的总集资金额,并平均分配予该交易上的所有主承销商,针对承销金额对承销商进行排名。 中信证券排名前3的交易包括: 1、2016年9月16日,中国邮政储蓄银行在香港交易所,交易金额7.6亿元,集资方式:新股。 2016年4月16日,中国长江电力在上海证券交易所,交易金额3.7亿元,集资方式:增发。 2016年6月16日,中国船舶重工集团动力在上海证券交易所,交易金额2.2亿元,集资方式:增发。 |
5、 | 最佳在岸中资投行:中信建投证券股份有限公司 | 2016年,这家年轻的投资银行成为中国证券行业的领先者——参考Dealogic数据,中信建投证券在境内股票主承销及债券承销金额都从前年的第二位晋升为行业第一,殊为不易。2016年,作为“最佳中国A股IPO承销商”也成功登陆香港资本市场。 |
6、 | 最佳离岸中资投行:中银国际BOCI | 作为最早一批“出海”的中资投行,中银国际深耕海外市场近40年,完善的产品服务、广阔的销售交易网络、众多管理资产类别,杰出的跨境融资能力,无论在股票及债券承销、并购业务、资产管理等领域市场均领先,在内地股票承销及债券发行市场同样位居前列。 |
7、 | 最佳中资海外IPO承销商:中银国际BOCI |
2016年,中银国际完成15个港股IPO项目,据Dealogic数据,以承销规模计算,位列香港市场第一。在9个融资规模超过10亿美元的大型IPO中,诸如邮储银行、天津银行、浙商银行、中银航空租赁等,中银国际均参与其中。 |
8-14、 | 最佳中国市场投行:中信证券股份有限公司 中国市场科技行业最佳投行:广发证券股份有限公司 中国市场消费零售行业最佳投行:中信建投证券股份有限公司 最佳中国私募/创投并购投资活动咨询顾问:华兴资本 最佳中国外向并购投资活动买方咨询顾问:中国国际金融股份有限公司 最活跃中资标的并购私募基金:中信产业投资基金管理有限公司 最活跃中国外向并购投资活动并购人:海航集团有限公司 |
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15-25、 |
最佳中国A股资本市场承销商:中信证券股份有限公司 最佳中国A股非公开发行股票承销商:中信证券股份有限公司 最佳中国A股IPO承销商:中信建投证券股份有限公司 最佳中国在岸债券市场券商:中信建投证券股份有限公司 最佳中国在岸债券市场银行:中国工商银行股份有限公司 最佳熊猫债券承销商(交易所市场):中信建投证券股份有限公司 最佳熊猫债券承销商(银行间市场):中国银行股份有限公司 最佳中国国际G3货币债券市场承销商:中国银行股份有限公司 最佳全球离岸人民币债券市场承销商:东方汇理银行 最佳中国银团贷款受托牵头行:中国银行股份有限公司 最佳中国绿色债券承销商:中国银行股份有限公司 |
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颁奖嘉宾 | 项怀诚,新巴山轮论坛主席、财政部原部长、全国社会保健基金理事会原理事长 刘世锦,中国发展研究基金会副理事长、国务院发展研究中心原副主任 高 坚,财新智库高级顾问、国家开发银行原副行长 高西庆,清华大学法学院教授、中国投资有限责任公司原副董事长总经理兼首席执行官 蔡洪平,汉德工业促进资本主席 康 典,新华人寿保险股份有限公司前董事长 曾 刚,中国社会科学院金融研究所银行研究室主任 李稻葵,清华大学中国与世界经济研究中心主任,清华大学苏世民书院院长 刘晓冬,Dealogic大中华区总经理 黄 诤,Dealogic亚太区机构投资研究部总监 |
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主办方领导致辞 | 胡舒立,财新传媒总编辑 韩祖恩,Dealogic 亚太区总监 |
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圆桌讨论:中国资本市场新机遇 | 高 坚,财新智库高级顾问、国家开发银行原副行长 蔡洪平,汉德工业促进资本主席 朱云来,金融专业人士 李稻葵,清华大学中国与世界经济研究中心主任,清华大学苏世民书院院长 姚余栋,大成基金管理有限公司副总经理兼首席经济学家、中国人民银行金融研究所前所长 李 彤,中银国际控股首席执行官 主持人:沈明高,财新智库总裁兼首席经济学家、财新智库莫尼塔研究董事长 |